600637:百视通非公开发行股票发行结果暨股本变动公告_新股公告_新股

　　公报日期：2015-05-20

　　贴壁纸密码：600637 贴壁纸省略：百视通 公报号：临2015-043

　　百视通新广效散发媒介份有限的事物公司

　　公报非地下发行产权证券的公报及公报

　　董事会和公司非常董事抵押权、给错误的劝告性的资格或严重忽略，推论的的忠诚、独特的和协同责任感的真实和完整性。

　　重要推论的情绪：

　　分派量和价钱

　　产权证券很好的：古希腊城邦平民币权利股（A股）

　　分派量：308,356,457股

　　发行价钱：每股古希腊城邦平民币

　　行情注视时期和限售期

　　这次发行份已于2015年5月18日在中国1971贴壁纸记录结算有限的事物责任感公司公司安排完整的份记录互插复核。新股票发行的实质是动员股有限的事物。，这次发行瞄准订阅费的这次发行份的估计上市可市时期为2018年5月19日。在法定假期或发薪日的环境下，紧随其后的第每一市日。

　　集资

　　2015年5月14日，利辛会计公司（特殊普通停泊制）期了《百视通新广效散发媒介份有限的事物公司验资使报到》信工会报字【2015】第113951号。

　　由于使报到，经过2015年5月12日，百视通已收到十份订阅费古希腊城邦平民币9元元。,925,000,古希腊城邦平民币75元元,000,000元)，

　　该股款由工会寄销品经销额商于2015年5月12日汇入，在内地：资产入伙资产整个的为308。,356,457元，资产总额占9,616,643,元。

　　成绩的瞄准及其略语

　　上海文光使就职凑合着活下去集合性（有限的事物责任感停泊公司） 省略 文光使就职集合性

　　上海与现代效劳业股权使就职基金停泊 省略 上海州和基金

　　跨行教养的（上海）股权使就职基金停泊有限的事物公司 省略 倾斜飞行教养的基金

　　格陵兰堆积使就职重大有益于队伍有限的事物公司 省略 绿地的金控

　　上海上汽队伍使就职集合性（有限的事物责任感停泊公司） 省略 上汽队伍使就职

　　上海光重大有益于权使就职会诊有限的事物公司 省略 上海光把持使就职

　　长江养老管保份有限的事物公司 省略 长江的晚岁

　　招商基金凑合着活下去有限的事物公司 省略 招商基金

　　国凯堆积有限的事物责任感公司 省略 国开堆积

　　中国1971市古希腊城邦平民使就职凑合着活下去有限的事物公司 省略 中国1971人与人的使就职

　　一、成绩考察

　　重组的基本伸出包孕：：兑换吸取合；发行份并付给现钞交易资产；筹集支持的资产。

　　自公报之日起，兑换吸取合互插的足球投注收买叫牌权、股东的现钞选择早已完整的。，5月8日，西方明珠电视机公司现在了叫牌。，于5月11日收到上海贴壁纸市所期的《上受权上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司产权证券迅速的成果上市涂的告发》，并于5月15日收到上海贴壁纸市所自治接管海关行政复议【2015】199号《上上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司产权证券成果上市的决定》，上海忽然低下头所已决定成果西方上市。，上海贴壁纸市所将摘除西方明珠产权证券行情，西方明珠产权证券上市。后续，100幕将正式开端掉换，贴壁纸市所的举行

　　由于重组使报到（改变）：1的产权证券汇率，即，每1股新股票发行换股，并涂因兑换吸取合而对应新增份的记录上市安排方法及后续工商业立案/记录复核。

　　自公报之日起，这次发行份并付给现钞交易资产互插的过户复核在安排中，本公司将由于互插工商业等过户复核的举行适时涂安排发行份交易资产对应新增份的记录上市安排方法及后续工商业立案/记录复核。

　　RE随访不注意阻塞，不注意举行风险。。

　　(一) 里面方针决策追逐和接管审批手续

　　1、里面方针决策顺序

　　董事会开票

　　2014年11月21日，公司传唤第七届董事会以第二位第十九次接触，详述经过了《上同时举行公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司、公司向指派的瞄准发行份并付给现钞交易资产并筹集支持的资产等严重资产重组事项的手势》等这次重组的互插手势。

　　股东大会投票权

　　2014年12月26日，本公司传唤2014年高音部暂时股东大会接触，开票经过了重组法案。。

　　2、接管审批顺序

　　民族性强迫征兵播送电视机总局称赞

　　2014年11月17日，民族性强迫征兵出狱广电总局期“新广电函[2014]567号”《民族性强迫征兵出狱广电总局上甘受上海播送电视机台百视通和西方明珠两股票上市的公司严重资产重组使担忧推论的的函》，准规律与百视相契合、西方明珠的严重资产重组。

　　2014年12月2日，民族性强迫征兵出狱广电总局期“新广电函[2014]620号”《民族性强迫征兵出狱广电总局上称赞上海播送电视机台百视通和西方明

　　珠海两大股票上市的公司严重资产重组审计看待，百视称赞、西方明珠两家股票上市的公司，重组严重资产。

　　上海国资委称赞

　　2014年10月15日，上海市国资委期“沪国资委产权[2014]324号”《上百视称赞与西方明珠举行严重资产重组能够性伸出的函》，称赞《上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司及发行份并付给现钞交易资产并筹集支持的资产暨相干市之能够性研究使报到》；

　　2014年12月24日，上海市国资委期“沪国资委产权[2014]416号”《上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司和上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司举行严重资产重组使担忧成绩的函》，基谐波百视称赞兑换吸取合西方明珠的伸出。

　　国务院国资委称赞

　　2014年12月24日，国务院国资委期“国资产权[2014]1189号”《上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司使担忧成绩的批》，基谐波百视称赞兑换吸取合西方明珠的伸出。

　　商业部反据审察

　　2015年4月1日，商业部反据局期“商反垄审察函[2015]第18号”文，取缔触及营销经理的营销经理集合的决定。

　　中国1971证监会称赞

　　2015年4月3日，这次严重资产重组经中国1971证监会股票上市的公司并购重组市政效劳机构2015年第25次接触详述，未保留的放任。2015年4月17日，中国1971证监会期了《上认可百视通新广效散发媒介份有限的事物公司向上海教养的播送影视队伍有限的事物公司等发行份交易资产并筹集支持的资产及吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司的批》(证监答应[2015]640号)，称赞该成绩。

　　（二）这个成绩

　　1、产权证券发行典型：古希腊城邦平民币权利股（A股）。

　　2、每股面值：古希腊城邦平民币元。

　　3、分派量：308,356,457股。

　　4、发行价钱：古希腊城邦平民币/股。

　　这次非地下发行份的限价公以为优秀的日为百视通第七届董事会以第二位第十九次接触发生公报日，即，2014年11月22日。各当事人协商决定，非地下发行产权证券的发行价钱为古希腊城邦平民币/股。，产权证券市前20个市日的平均价钱。

　　5、募集资产整个的：古希腊城邦平民币10元,000,000,000元。

　　6、寄销品经销额费：古希腊城邦平民币75元,000,000元

　　7、募集资产净数：古希腊城邦平民币9元,925,000,000元。

　　8、这个成绩的互插机构：

　　孤独财务求教者（工会主寄销品经销额商）：海通贴壁纸份有限的事物公司

　　工会寄销品经销额商：国泰莒南贴壁纸份有限的事物公司。

　　（三）募集资产验资和份记录，CP期的验资使报到的总结看待

　　1、验资环境

　　经过2015年5月11日，十名订阅瞄准已区别将订阅费款汇入对应的工会寄销品经销额商指派的特殊用途报账；利辛会计公司（特殊普通停泊制）于2015年5月12日期了《海通贴壁纸份有限的事物公司、国泰莒南贴壁纸份有限的事物公司验资使报到》(信工会报字【2015】第113950号)。由于使报到，经过2015年5月11日，海通贴壁纸指派倾斜飞行报账已获此非公募,700,000,元，国泰莒南贴壁纸指派的倾斜飞行报账已收到,299,999,元，前述的

　　总订阅量10,000,000,元。

　　2015年5月14日，利辛会计公司（特殊普通停泊制）期了《百视通新广效散发媒介份有限的事物公司验资使报到》(信工会报字【2015】第113951号)。由于使报到，经过2015年5月12日，百视通已收到十份订阅费古希腊城邦平民币9元元。,925,000,古希腊城邦平民币75元元,000,000元)，该股款由工会寄销品经销额商于2015年5月12日汇入，在内地：资产入伙资产整个的为308。,356,457元，资产总额占9,616,643,543元。

　　2、产权证券记录

　　这次非地下发行份已于2015年5月18日在中国1971贴壁纸记录结算有限的事物责任感公司公司安排完整的份记录互插复核。

　　(四)孤独财务求教者（工会主寄销品经销额商）和黑色豪门事业心上这次发行追逐和订阅瞄准合规性的决定看待

　　1、孤独财务求教者（工会主寄销品经销额商）海通贴壁纸、工会寄销品经销额商国泰君安以为：

　　发行人在发行次坚持互插金科玉律。，在董事会上、股东大会及中国1971证监会称赞批的请求下举行举行。参与者非地下发行和触及PRI的订阅费，归档顺序已依法举行。。

　　订阅瞄准用以订阅费这次重组中筹集支持的资产的整个资产来源为自有资产或自筹资产(含公司责任)，不含无论什么杠杆融资外形设计买卖，不直觉的或间接得来的源自Babbter和奥连特的董事、监事、上品凑合着活下去与100视觉接力赛、西方明珠的相干方，订阅费资产来源的法度合适。

　　这个成绩的限价和产权证券分配追逐与CO划一。、《贴壁纸法》和《股票上市的公司发行贴壁纸条例》、《股票上市的公司非地下着手进行产权证券举行细则》、法度互插判定。

　　发行人对非地下发行论题的选择是F、合理的，适合公司及其非常股东的有益于，接待李氏严重资产重组凑合着活下去主意、《上市

　　公司贴壁纸发行凑合着活下去主意》、股票上市的公司非地下发行产权证券举行法度、法规的判定。

　　2、法度求教者的法度求教者以为：

　　上海文光使就职凑合着活下去集合性（有限的事物责任感停泊公司）、上海与现代效劳业股权使就职基金停泊、跨行教养的（上海）股权使就职基金停泊有限的事物公司、上海上汽队伍使就职集合性（有限的事物责任感停泊公司）等4名订阅瞄准早已由于《私募使就职基金监督凑合着活下去暂行主意》及《私募使就职基金凑合着活下去人记录和基金立案主意(试用)》的请求，完整的了亲自的基金的归档；格陵兰堆积使就职重大有益于队伍有限的事物公司、上海光重大有益于权使就职会诊有限的事物公司、长江养老管保份有限的事物公司、招商基金凑合着活下去有限的事物公司、国凯堆积有限的事物责任感公司、中国1971市古希腊城邦平民使就职凑合着活下去有限的事物公司等6名订阅瞄准不属于《私募使就职基金监督凑合着活下去暂行主意》及《私募使就职基金凑合着活下去人记录和基金立案主意(试用)》判定的“以非地下方法向使就职者募集资产找到”的私募使就职基金，私募股权基金摒弃立案。

　　特殊法度看待之日起，这次非地下发行的订阅瞄准用以订阅费这次重组中筹集支持的资产的整个资产来源为自有资产或自筹资产(含公司责任)，不含无论什么杠杆融资外形设计买卖，不直觉的或间接得来的源自Babbter和奥连特的董事、监事、上品凑合着活下去与100视觉接力赛、西方明珠的相干方，订阅费资产来源的法度合适。

　　百视通这次非地下发行已依法到达基本的的称赞、鉴定合格；这一非地下发行的价钱、大批和订阅瞄准，适合法度、规章和正常化档案的请求；这一非地下发行的出狱合理的的。、合理的，非地下发行产权证券的使担忧判定；与非地下发行使担忧的有资格订阅费拟定议定书、支付告发等法度档案、无效；一切非地下发行的进项都已到位。。

　　二、散布成果与瞄准绍介

　　（i）成绩的成果

　　这次非地下发行份筹集支持的资产的分派量为308,356,457股， 发行后的权利整个的。这个成绩的具体环境列举如下：

　　持股反比例

　　序号 订阅瞄准 库存大批（库存） 锁定期

　　[正文]

　　从基金的分派

　　1 文光使就职集合性 98,674,067 6.94% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　2 上海州和基金 37,002,775 2.60% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　3 倾斜飞行教养的基金 30,835,646 2.17% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　4 绿地的金控 30,835,646 2.17% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　5 上汽队伍使就职 24,668,516 1.73% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　6 上海光把持使就职 18,501,387 1.30% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　7 长江的晚岁 18,501,387 1.30% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　8 招商基金 18,501,387 1.30% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　9 国开堆积 15,417,823 1.08% 自上市之日起36个月

　　从基金的分派

　　10 中国1971人与人的使就职 15,417,823 1.08% 自上市之日起36个月

　　总额 308,356,457

　　注：这次非地下发行份筹集支持的资产后的总公平为1,422,092,532股。

　　（二）成绩的经济状况

　　1、发行瞄准的具体环境

　　文光使就职集合性

　　事业心名称 上海文光使就职凑合着活下去集合性（有限的事物责任感停泊公司）

　　事业心典型 有限的事物停泊事业心

　　认缴出资额 320,000万元

　　文职同伴相干人 海通创意资产凑合着活下去有限的事物公司

　　首要手术群众 上海省静安区市威海路298室1703室

　　不漏水日期 2014年10月20日

　　创业使就职，使就职会诊。法度认可课题，经使担忧机关称赞后方可举行。

　　经纪范围

　　商业主义

　　营业执照记录号 310106000264453

　　体制密码 31210152-1

　　上海州和基金

　　事业心名称 上海与现代效劳业股权使就职基金停泊

　　事业心典型 有限的事物停泊事业心

　　认缴出资额 281,750万元

　　文职同伴相干人 上海程晨使就职凑合着活下去停泊事业心（有限的事物责任感公司）

　　首要手术群众 上海省浦东新区市浦东南路360号24号

　　不漏水日期 2011年6月27日

　　股权使就职，使就职凑合着活下去，使就职会诊。法度认可课题，经使担忧机关称赞

　　经纪范围

　　后方可着手进行商业主义

　　营业执照记录号 310000000105675

　　体制密码 57745004-9

　　倾斜飞行教养的基金

　　事业心名称 跨行教养的（上海）股权使就职基金停泊有限的事物公司

　　事业心典型 有限的事物停泊事业心

　　认缴出资额 103,000万元

　　文职同伴相干人 上海布鲁默使就职有限的事物公司（代表）：陈炜）

　　首要手术群众 上海市闸北彭江路602号5幢1层032室

　　不漏水日期 2014年10月28日

　　股权使就职，使就职会诊。法度认可课题，经使担忧机关称赞后方可举行。

　　经纪范围

　　商业主义

　　营业执照记录号 310000000132766

　　体制密码 32076149-0

　　绿地的金控

　　事业心名称 格陵兰堆积使就职重大有益于队伍有限的事物公司

　　事业心典型 一人有限的事物责任感公司（独资）

　　注册资产 300,000万元

　　法定代劳人 耿靖

　　定居 上海市崇明县潘园公路1800号2号楼888室(上海泰和经济开发区)

　　不漏水日期 2011年4月18日

　　堆积资产使就职，资产凑合着活下去，使就职凑合着活下去，商业会诊与效劳。法度认可

　　经纪范围

　　课题，经使担忧机关称赞后方可举行。商业主义

　　营业执照记录号 310230000464870

　　体制密码 57271017-1

　　上汽队伍使就职

　　事业心名称 上海上汽队伍使就职集合性（有限的事物责任感停泊公司）

　　事业心典型 有限的事物停泊事业心

　　认缴出资额 80,060万元

　　文职同伴相干人 上海尚颀使就职凑合着活下去同伴相干（有限的事物责任感停泊公司）

　　首要手术群众 上海市茄萣把蚂蚁蓄于羽间的习性墨玉南路888号1107室

　　不漏水日期 2014年9月30日

　　使就职凑合着活下去，工业界使就职，创业使就职，使就职会诊效劳，事业心凑合着活下去会诊，财务咨

　　询价（不忙于代劳簿记），行情物会诊和考察。、社会

　　经纪范围

　　考察、舆论考察、舆论测验)，资产凑合着活下去。法度认可课题，经互插

　　机关称赞后松开着手进行商业主义

　　营业执照记录号 310114002794388

　　体制密码 31252040-0

　　上海光把持使就职

　　事业心名称 上海光重大有益于权使就职会诊有限的事物公司

　　事业心典型 一人有限的事物责任感公司（独资）

　　注册资产 1,000万元

　　法定代劳人 陳爽

　　定居 浦东新区世纪小道210号25区F1区

　　不漏水日期 2013年6月18日

　　经纪范围 股权使就职凑合着活下去，使就职会诊[触及行政答应的事情，凭答应经纪

　　营业执照记录号 310000000119182

　　体制密码 07120546-8

　　长江的晚岁

　　事业心名称 长江养老管保份有限的事物公司

　　事业心典型 份有限的事物公司（未上市）

　　注册资产 万元

　　法定代劳人 骑兵

　　定居 上海市浦东南路588号7楼一区、B区

　　不漏水日期 2007年5月18日

　　集团养老管保与年金事情；独特的养老管保与年金事情；短期康健管保事情；

　　不测损害管保事情；前述的事情的再管保金额事情；收件人付托

　　经纪范围 以旧抵押品为旨在的古希腊城邦平民币、外汇资产；着手进行养老管保资产凑合着活下去买卖事情；国

　　约法度、容许管保资产的运用；中国1971管保监督凑合着活下去市政效劳机构称赞的否则事情。【企

　　事业心经纪触及行政答应，凭答应经纪

　　营业执照记录号 310000000091857

　　体制密码 66246731-2

　　招商基金

　　事业心名称 招商基金凑合着活下去有限的事物公司

　　事业心典型 有限的事物责任感公司

　　注册资产 21,000万元

　　法定代劳人 张光华

　　定居 广东市深圳深南小道7088号

　　不漏水日期 2002年12月27日

　　经纪范围 基金凑合着活下去事情，启动基金的找到，中国1971证监会称赞的否则事情。

　　营业执照记录号 100000400009761(2-1)

　　体制密码 71093625-X

　　国开堆积

　　事业心名称 国凯堆积有限的事物责任感公司

　　事业心典型 一人有限的事物责任感公司（独资）

　　注册资产 4,780,万元

　　法定代劳人 胡怀邦

　　定居 西城区堆积街7号国际堆积集合性10层，

　　不漏水日期 2009年8月24日

　　经纪范围 使就职事情；使就职凑合着活下去事情；使就职会诊、求教者效劳

　　营业执照记录号 100000000042217(4-1)

　　体制密码 71782542-1

　　(10)中国1971人与人的使就职

　　事业心名称 中国1971市古希腊城邦平民使就职凑合着活下去有限的事物公司

　　事业心典型 一人有限的事物责任感公司（独资）

　　注册资产 1,000,000万元

　　法定代劳人 刘天林

　　定居 上海市黄埔区中山南路100号23层2303室

　　不漏水日期 2014年7月18日

　　使就职凑合着活下去，股权使就职，商业会诊，财务会诊价（不忙于代劳簿记），工业界投

　　经纪范围 资，资产凑合着活下去，使就职会诊。法度认可课题，经使担忧机关称赞后方可

　　着手进行商业主义

　　营业执照记录号 310000000128592

　　体制密码 39868478-X

　　2、发行瞄准与股票上市的公司的相干

　　发行瞄准中文光使就职集合性与百视通存在相干相干，列举如下图所示： 文职同伴相干 中国1971教养的所有权的股权使就职

　　付托代表

　　蓝颜料集合性（有限的事物责任感停泊公司）

　　董事长、总统

　　文广队伍 李瑞帮 100.00%

　　41.92% 55.32% CHSHoldingsLtd.

　　董事

　　百视通 西方明珠

　　LP

　　13.84%

　　18.75%

　　海通创意资产

　　GP

　　5.54%

　　教养的所有权基金

　　78% LP GP LP

　　7.5%

　　9.38% 15.53%

　　有关全球大局的影片所有权 文光使就职集合性

　　而且，否则内容和大片当中不注意互插性。。

　　3、股票上市的公司及相干方及股票上市的公司的首要事情

　　文光队伍是股票上市的公司的现实把持人，比来几年中，文光队伍和股票上市的公司的相干市。

　　除此以外，经过本使报到日期，股票上市的公司与股票上市的公司当中不注意明显的市相干。，走近能够的市，本公司将坚持AS，家具有关的的里面审批方针决策顺序和物。

　　三、公司前10名股东在发行前后的替换

　　(一) 发行前10大股东环境

　　在完整的这个成绩垄断（经过2015年3月31日），公司A股前十名股东持股反比例为：

　　股东姓名 股东字母 大批（万股） 占比

　　上海教养的播送影视队伍有限的事物公司 国有社团 46,688.51 41.92%

　　同党份有限的事物公司 海内非社团 2,797.26 2.51%

　　上海城北使就职会诊有限的事物公司 海内非社团 2,177.96 1.96%

　　张坚 海内自然人 1,835.45 1.65%

　　张蓓 海内自然人 1,712.71 1.54%

　　成都袁弘改革使就职有限的事物公司 国有社团 1,418.43 1.27%

　　香港中心的结算有限的事物公司 否则 858.66 0.77%

　　新中国工业界队伍份有限的事物公司 海内非社团 685.93 0.62%

　　份有限的事物公司，瑞士亚丰倾斜飞行-客户 海内社团 627.40 0.56%

　　资产

　　张国建 海内自然人 627.10 0.56%

　　总额 59,429.41 53.36%

　　（二） 公司发行前10大股东环境

　　比较期完整的后（经过2015年5月18日），公司A股前十名股东持股反比例为：

　　持股比

　　股东姓名 股东字母 份总额（产权证券） 份有限的事物经销

　　例(%)

　　上海教养的播送影视队伍有限的事物公司 国有社团 466,885,075 32.83 无界限的经销

　　上海文光使就职凑合着活下去集合性（有限的事物责任感停泊公司）海内非社团 98,674,067 6.94 经销期36个月

　　上海国和现代效劳业股权使就职基金海内非社团 37,002,775 2.60 经销期36个月

　　同伴相干（有限的事物责任感停泊公司）

　　交银教养的(上海)股权使就职基金合海内非社团 30,835,646 2.17 经销期36个月

　　公司（有限的事物责任感停泊公司）

　　格陵兰堆积使就职重大有益于队伍有限的事物公司 海内非社团 30,835,646 2.17 经销期36个月

　　上海上汽队伍使就职集合性（有限的事物责任感停泊公司） 国有社团 24,668,516 1.73 经销期36个月

　　同党份有限的事物公司 海内非社团 19,955,383 1.40 无界限的经销

　　上海城北使就职会诊有限的事物公司 海内非社团 19,779,577 1.39 无界限的经销

　　上海光重大有益于权使就职会诊有限的事物公司 海内非社团 18,501,387 1.30 经销期36个月

　　长江养老管保份有限的事物公司－长江 否则 18,501,387 1.30 经销期36个月

　　膳宿费黄金固定资产凑合着活下去买卖

　　（三）这一成绩并不注意理由公司把持权的替换。

　　在完整的这个成绩垄断和后来的，上海教养的播送影视队伍有限的事物公司，依据，这一成绩弱理由公司把持权的替换。。

　　四、公司发行前后资产机构的替换

　　公司股权机构前后的替换：

　　单位：股 预替换 变更数 变更后

　　1、富国国有社团股 0 40,086,339 40,086,339

　　有限的事物经销资格 2、海内否则社团富国份 0 231,267,344 231,267,344

　　动员份 3、否则 0 37,002,774 37,002,774

　　有限的事物经销资格动员份总额 0 308,356,457 308,356,457

　　无界限的经销资格 无界限的经销资格的动员份总额 1,113,736,075 0 1,113,736,075

　　的动员份

　　份整个的 1,113,736,075 308,356,457 1,422,092,532

　　五、非地下发行对公司的使发生

　　（i）对股权机构的使发生

　　这次兑换吸取合西方明珠而增发的产权证券大批估计为1,044,699,958股，发行产权证券的份数为159份。,746,126股，发行份筹集支持的资产的发行产权证券大批为308,356,457股，综上，这次重组发行产权证券大批总额为1,512,802,541股。

　　依据，这次非地下发行完整的后，公司总公平将积累到1,422,092,532股；这次重组完整的后，公司总公平将积累到2,626,538,616股。

　　这次非地下发行完整的后，公司注册资产、份总额将发生替换，公司股东大会鉴定合格董事会由于这次发行成果，对公司条例互插条目举行改变。

　　（二）对资产机构的使发生

　　这次非地下发行完整的后，公司总资产和净资产有关的放针，资产责任率有所停止，公司抗风险生产率走快巩固，本公司后续事情着手进行所需资产走快无力保证。

　　由于备注仿照创纪录的，2014年12月31日备注高潮的百视通的资产责任率将有所放针，重组完整的后的新股票上市的公司面对必然的资产机构替换生产的和谐风险。但从中俗人看，标的资产经过和谐后将生长协合效应，募投课题也将生产报酬增长，最竟逐渐放针重组后股票上市的公司的全部报酬程度。

　　(三)对事情机构的使发生

　　这次非地下发行完整的后，将利于保证公司募投课题的举行，利于于公司走近事情着手进行战略的举行；这次重组完整的后，四家标的公司适宜公司的全资分店，将经过对标的公司的事情和谐和梳理，生长协合效应，创造重组后股票上市的公司的战略设计作品情计划的。

　　这次重组完整的后的股票上市的公司将促进传统广效散发媒介与新生广效散发媒介的混成，适宜文广队伍一致的所有权平台和资产平台，以令人敬畏的的广效散发媒介事情为根底，以互系统化系统电视机事情为临界点，创造受众向用户的机会与流量领会，扩展互系统化系统广效散发媒介生物地理群落、商业模式、体制架构，增大最具行情等于和散发力、可靠性、使发生力的时新互系统化系统广效散发媒介队伍。

　　(四)对公司管理机构的使发生

　　这次非地下发即将使公司股东机构发生必然替换，将放针与分派量等量的有限的事物售资格动员份，而这次非地下发行前本公司否则原文股东持股反比例将有所停止。不过前述的替换弱理由本公司现实把持权的替换，文广队伍仍为股票上市的公司重大有益于股东及现实把持人。这次非地下发行利于于使尽可能有效本公司的管理机构，放针方针决策的科学性，利于于更一帆风顺地举行本公司走近着手进行战略，利于于保管并放针非常股东的有益于。

　　(五)对高管任职于机构的使发生

　　自公报之日起，公司暂不存在因这次非地下发行的举行而校正其上品凑合着活下去任职于机构的设计作品情节。依据，这次非地下发行未对发行人上品凑合着活下去任职于机构发生使发生。

　　(六)对相干市和同性竞赛的使发生

　　这次非地下发行完整的后，发行人与相干方当中的事情相干、凑合着活下去相干均未发生替换；发行人弱依据发生与重大有益于股东、现实把持人及其相干方当中的同性竞赛。

　　这次重组完整的后，对存续公司相干市和同性竞赛的使发生列举如下：

　　1、对相干市的使发生

　　这次重组完整的后，百视通比来两年备注日记中相干市环境比拟备注前百视通、西方明珠及四的标的公司相干市的汇总额的替换列举如下：

　　单位：万元

　　备注前汇总额 备注百视通

　　次 类别 占营业本钱 占营业成

　　相干市总额 相干市总额

　　反比例 本反比例

　　交易商品、

　　2014年 28,256.25 28,

　　接待工役制

　　交易商品、

　　2013年 27,054.67 2.70% 22,

　　接待工役制

　　经销商品、

　　2014年 59,969.53 3.83% 54,

　　企图工役制

　　经销商品、

　　2013年 52,911.06 3.78% 50,

　　企图工役制

　　由于关于表格，此次重组将无效增加互插市。2014年及2013年，百花怒放、工役制互插市总额为28,万元、22,万元，移交事项移交事项整个的增加10000元和4元,万元，百花怒放、接待工役制的相干市总额占声像同步营业本钱的和，2013年反比例较重组前汇总额停止个百分点；2014年及2013年，100种视觉商品的重组经销、企图工役制的相干市总额区别为54,万元、50,万元，移交事项移交事项整个的增加5,一万元和2元,万元，100种视觉商品的重组经销、企图工役制报账的互插市总额，移交事项整个的和移交事项整个的的增加。

　　比较期完整的后，据估计，将弱有严重的相干市。。譬如，文光队伍和它当中有互插的市。，市将适合上市判定。、公司条例、在股票上市的公司管理的互插判定的作出前提下，如此等等。，同时，公司将实行互插的物外观O。增加和准则互插市，保管中小事业心的合法权利，文光队伍已收回校运动队字母标志，防止互插市。，并有效的家具。

　　2、对同行业竞赛的使发生

　　这次重组完整的后，康帕克牌计算机的首要事情：影视剧的做与发行、版权凑合着活下去与广效散发媒介推论的分给、新广效散发媒介频道与平台运营（数字付费电视机）、IPTV、互

　　系统化电视机、系统磁带录像、蜂窝式便携无线电话电视机)、播送电视机信号迁移、新广效散发媒介海报、游玩文娱、电视机逛或买东西与电子商业、教养的巡回演出等。；文光队伍重大有益于股东的事情分部在，首要为：频道、频率计划做及运营(含报纸、刊物及音像的出狱)，频道、海报经纪的频率和教养的表示等。这次严重资产重组完整的后，新股票上市的公司主业当中不注意竞赛。

　　为了从根本上防止事业心竞赛，处理股票上市的公司经纪窘境的能够性，文光队伍公布了一份委托书，以防止竞赛，并有效的家具。

　　上这次重组完整的后相干市及同性竞赛环境详见本公司于2015年4月22日公报的《百视通新广效散发媒介份有限的事物公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司及发行份并付给现钞交易资产并筹集支持的资产暨相干市使报到书(改变稿)》。

　　六、媒介期的专业看待书

　　(一)孤独财务求教者（工会主寄销品经销额商）

　　机构名称： 海通贴壁纸份有限的事物公司

　　负责人： 王凯郭

　　定居： 上海市广东路689号海通贴壁纸大厦

　　触觉电话： 021-23212246

　　描绘： 021-63411061

　　课题触觉： 张杨、刘雯蔡

　　（二）工会寄销品经销额商

　　机构名称： 国泰莒南贴壁纸份有限的事物公司

　　负责人：万建华

　　定居： 上海市浦东新区银城中路168号上海倾斜飞行大厦29层

　　触觉电话： 021-38676666

　　描绘： 021-38670765

　　课题触觉： 蒋薇、何欢

　　（三）法度求教者

　　机构名称： 通力黑色豪门事业心

　　负责人：冯玉伟

　　定居： Shangh省浦东新区市应城路68号使显老堆积集合性19层

　　触觉电话： 021-31358666

　　描绘： 021-31358600

　　课题触觉： 陈巍、王利民

　　（四）审计机关

　　机构名称： 利辛会计公司（特殊普通停泊制）

　　负责人：朱建弟

　　定居： 上海市南京东路61号4层

　　触觉电话： 021-63391166

　　描绘： 021-63392558

　　触觉人：张雯、戴祺

　　（五）验资机构

　　机构名称： 利辛会计公司（特殊普通停泊制）

　　负责人：朱建弟

　　定居： 上海市南京东路61号4层

　　触觉电话： 021-63391166

　　描绘： 021-63392558

　　触觉人：张雯、戴祺

　　七、系统公报齿顶

　　(一)利辛会计公司（特殊普通停泊制）期的《百视通新广效散发媒介份有限的事物公司验资使报到》(信工会报字【2015】第113951号)；

　　（二）通力黑色豪门事业心期的《上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司以换股方法吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司、发行份及付给现钞交易资产并筹集支持的资产之举行环境之法度看待书(一)》；

　　(三)通力黑色豪门事业心期的《上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司以换股方法吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司、发行份及付给现钞交易资产并筹集支持的资产之非地下发行产权证券的发行追逐和订阅瞄准合规性的法度看待书》；

　　（四）海通贴壁纸份有限的事物公司、国泰莒南贴壁纸份有限的事物公司期的《海通贴壁纸份有限的事物公司、国泰莒南贴壁纸份有限的事物公司上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司及发行份并付给现钞交易资产并筹集支持的资产暨相干市之非地下发行产权证券的发行追逐和订阅瞄准合规性之复核使报到》；

　　(五)海通贴壁纸份有限的事物公司期的《海通贴壁纸份有限的事物公司上百视通新广效散发媒介份有限的事物公司兑换吸取合上海西方明珠(队伍)份有限的事物公司及发行份并付给现钞交易资产并筹集支持的资产暨相干市之非地下发行产权证券举行环境的孤独财务求教者制止看待》。

　　专门地公报。

　　百视通新广效散发媒介份有限的事物公司

　　2015年5月20日

　　预备档案

　　1、上证新股票记录托管的书面形式显示出；

　　2、中国1971贴壁纸监督凑合着活下去市政效劳机构称赞发行的一切推论的；

　　3、法度公司期的法度看待书。